סרטים: Ralph Wright

דונלד מקבל בדואר ערכת היפנוזה עם משקפיים מהפנטים ומחליט לבדוק אותה על פלוטו. בעזרת המשקפיים הוא משכנע את פלוטו שהוא עכבר, צב ותרנגולת....

...

פו הדב והחברים מחליטים לחגוג מסיבת יום הולדת לאיה העגמומי והזקן....

דונלד נופש בחווה של דוד. אחרי שכל הנשים היפות בוחרות את הסוסים הטובים ביותר, נשאר לדונלד רק סוס העצוב בשם רובר בוי. אבל רובר בוי לא רוצה שום קשר לדונלד....

...

...

סרט משפחתי על ניקי, חצי זאבה, חצי כלבה שגדלה ביוקון בתקופת הבהלה לזהב. לאחר שהופרדה מאדון שלה, חייבת ניקי לשמור על עצמה מפני דובים, מזג האוויר הקשה של יוקון, וצייד שרוצה את עורה....

...

...

...

...

גופי, השוהה באתר נופש מדגים לצופים את יסודות הסקי במורד ההר....

...

...

...

...

...

...

...

...